Bau-Anleihe

Die Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. ist in der öffentlichkeit relativ wenig präsent. Trotzdem ist die in elf Ländern tätige Gesellschaft eine große Nummer, nämlich Nummer 4 in österreich. Im Geschäftsjahr 2006/7 machte der Baukonzern unter Helmut Kladensky einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro. Die Erträge vor Steuern (EBT) des Konzerns, der rund 7000 Beschäftigte zählt, hat sich im letzten Jahrzehnt auf mehr als 34 Millionen Euro versechsfacht. Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und der Unternehmensfinanzierung hat Swietelsky nun einen Schritt in ichtung Kapitalmarkt unternommen. Eine Hybrid-Anleihe mit einem Volumen von 70 Millionen Euro wurde erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Das Interesse der Anleger war groß, das Orderbuch wurde mit hochwertiger überzeichnung geschlossen. Das Emissionsvolumen konnte daher von ursprünglich 50 auf 70 Millionen Euro aufgestockt werden. Der Emissionskurs beträgt 101,956%. Die nachrangige Hybrid-Anleihe ist mit einem Kupon von 7,75% für die ersten fünf Jahre, danach mit dem 3-Monats-Euribor + 5,85% (einschließlich eines Aufschlags von 2,50%) verzinst. Die Handelsaufnahme im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse ist für Mitte November 2007 vorgesehen.